20世纪初，大清王朝气数已尽，各路军阀连年混战，拥兵自重，上演了一个又一个的逐鹿之争。时有直隶镇守使雷大牛（刘青云 饰）凭借旁门左道的刘昆山（吴刚 饰）大肆招募兵马，不断壮大，外有重兵，内有美眷，加上居心叵测的日本人大力扶持，正是春风得意时。与此同时，京城来了神秘的魔术师张贤（梁朝伟 饰），他凭借令人拍案叫绝、神乎其神的技艺绝倒京城，自然连雷大牛也早有耳闻。殊不知张贤是大牛的七姨太柳荫（周迅 饰）的青梅竹马，当年他外出求学时爱人被大牛掳走，抱憾终身，此外他还隶属某个神秘的组织，该组织时刻图谋绑架牛司令。在这个纷争乱世，张贤将上演怎样令人叹服感慨的魔术呢…… 本片根据张海帆的同名小说改编。
演员：尤里·雅科夫列夫 柳德米拉·古尔琴柯 Anna Tvelenyova Elena Koreneva Yevgeniya Khanayeva Alla Budnitskaya Igor Dmitriev Ivan Voronov 帕维尔·卡道奇尼科夫
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演员：茱莉亚·比林顿 Melanie Bowers Bridie Connell 玛尔塔·杜塞尔多普 Chiara Gizzi Sophie Hawkshaw 瑞切尔·豪斯 Randall Hua Patrick James Olga Markovic Zoe Terakes Ed Wightman Madeleine Withington
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