本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。 在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
演员：艾伦·旁派 吴珊卓 James Pickens Jr. 贾斯汀·钱伯斯 凯乐·利 帕特里克·德姆西 埃里克·迪恩 钱德拉·威尔森 杰西·威廉姆斯 基姆·瑞弗 凯文·麦克基德 丹尼尔·逊亚塔
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演员：凯瑟琳·塔特 克里斯蒂安·布拉辛顿 多娜·普雷斯顿 Niky Wardley 洛娜·布朗 谢丽尔·费吉森 彼得·辛格 Lisa Davina Phillip Stacey Guthrie Caroline Harding Duncan Wisbey Jola Olajide Suzie Chard Dimeji Ewuoso Jumoke Fashola
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