年轻英俊的魔术师沙飞，将西洋魔术演绎的精彩绝伦，惹来了身怀绝技却不思创新的魔术前辈沈浪的嫉妒，两人唱起来对台戏，沙飞的新魔术“移形幻影”沈浪怎么也猜不透，于是他派自己的助手宝琴假意去投奔沙飞，宝琴却爱上了沙飞，与沙飞的妻子陷入三角恋情，可是两个女人却发现沙飞拥有双重人格，沙飞在表演魔术的过程中失误将宝琴杀死，其实这一切都是沈浪设的局，最后沈浪终于知道沙飞“移形幻影”的奥秘在于他们是孪生兄弟，他害死了沙飞的弟弟想独霸舞台，结果在最后一场魔术中他输掉了荣誉，也输掉了性命。
欧萱 吕颂贤 温岚 戴向宇 潘仪君 杜俊泽 霍政谚 宋洋 韩晓 陆怡璇
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王冕舜
王冕舜 冯祎
王冕舜 罗蓬
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常蓝天 马羚 孔琳 马恩然 牛振华 管宗祥
巩汉林 张英 方清平 巩天阔 张京生 张兆北 翟小兴 孙茜 孟秀 李勤勤 贾雨岚 刘大为 卢秋宏
马诗红 于月仙
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刘嘉芬 宋长江 林芳 许圣武 顾宝明
王浩宇
陈强 黄玲 陈佩斯 张金玲 汪用桓 方舒 刘晓庆 刘钊 陈裕德 刘国权 马季 熊塞声 李健 汪粤 江水 董子武
窦柏林 王渊慧 虞祎杰
演员：常蓝天 马羚 孔琳 马恩然 牛振华 管宗祥
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