Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
演员：玛雅·厄斯金 安娜·康克尔 Mutsuko Erskine 梅洛拉·沃尔特斯 布拉迪·艾伦 乔纳斯·贝尔斯 Taj Cross 托尼·埃斯皮诺萨 Dylan Gage Carmina Garay Lincoln Jolly Nathaniel Matulessya 安娜·尼奥斯基 Jessica Pressley Keyon Spinks 卡林·韦斯特
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演员：艾伦·旁派 吴珊卓 James Pickens Jr. 贾斯汀·钱伯斯 凯乐·利 帕特里克·德姆西 埃里克·迪恩 钱德拉·威尔森 杰西·威廉姆斯 基姆·瑞弗 凯文·麦克基德 丹尼尔·逊亚塔
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