朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。 长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣们却各自心怀鬼胎，导致了杀戮局面。最终，君王和艺人的命运又将如何呢？
金秀路 甘宇成
孙艺珍 甘宇成 李阵郁 李荷娜 文晶熙
甘宇成 朴元尚 金锡勋 李善均 孙秉浩 吴泰景
张东润 朴成焄 甘宇成 金桐俊 李侑菲
高洙 韩孝周 安智惠 刘弼兰 金成伍 马东锡 赵敏基 金英熊 吴秀敏 郑镇荣 玄朱妮 陈瑞妍
林秀晶 李阵郁 曹政奭 李泰利 郑镇荣 李己雨 郑雄仁 温宙完 李姃垠
金秀贤 金智媛 朴成焄 郭东延 李主傧 宋仲基 金甲洙 李美淑 郑镇荣 罗映姫 金贞兰 全裴修 黄英熙 金道贤 张允柱 金周灵 尹普美 吴正世
郑丽媛 李奎炯 郑镇荣 金惠恩 全茂松 金相镐 郑敏圣 柳圣贤 朴政学 金东均 朴素珍 高圭弼 洪瑞俊 禹康民 李相喜 尹书彬
姜成妍 金浩镇 金南镇
姜成妍 赵汉善 金道完 李基赫 金娜允 文昌吉 金叡园
李准基 周冬雨 阮经天 热依扎 邢佳栋 柳善 唐菀 王子子
李准基 张东健 申世景 金玉彬
李准基 李璟荣 金智恩 郑尚勋 金永勋 李顺载 崔光一 红毗罗 金炯默 朴哲民 金姬贞 车珠英 玄宇成 柳东根 金希珍 金栽经 李宰宇 玄奉植 韩丹熙
白种元 朴宰范 李准基 罗暎锡 韩志旼 金喜爱 权爀禹
朴龙河 Yong-ha Park 金康宇 朴诗妍 韩汝云 朴基雄 方银姬 张恒善
金允珍 朴熙顺 金美淑 李政宪 杨镇宇 张恒善 崔武成
宋康昊 张恒善 张真英 金秀路 郑雄仁 朴相勉 金佳妍
徐夏俊 李英恩 正宪 姜星 李成延 张恒善 方银姬 尹雅真 安勇俊
郑在泳 朴海日 柳善 许峻豪 刘俊相 金相浩 柳海真
柳昇范 黄政民 千虎珍 马东锡 赵勇进 郑满植 吴政世 柳海真
车胜元 柳海真
张赫 秀爱 朴敏荷 柳海真 李熙俊 金基贤 李相烨 朴孝朱 朴正民 崔秉默 车仁表 马东锡
金英光 李是英 金太勋 金瑟祺 金起范 申东旭 金善映 郑锡勇 宋宣美 崔武成
李姃垠 郑恩地 崔振赫 尹炳熙 郑锡勇 郑英珠 金雅永 姜志云
宋仲基 张东健 金智媛 金玉彬 金义城 朴解浚 朴炳垠 赵炳圭 朴亨洙 李浩哲 黄熙 奇道勋 李煌义 秋瓷炫 赵成夏 高甫洁 郑锡勇 金浩贞 申柱焕 刘台午
刘俊相 宋允儿 裴秀彬 韩多感 金成伍 金惠恩 郑锡勇 李仁慧 金元海 金智英
金路云 赵怡贤 朴智英 赵汉哲 李海荣 崔熙真 陈熙琼 郑信惠 朴智元 郑宝美 吴艺珠 朴奂喜 许南俊 孙相渊 崔京勋 姜东浩 徐进元 郑胜吉 李淳元 金多怀 Da-Heen Kim 禹贤珠 朴贤贞 金健浩 金佳英 金贤穆 方恩晶
韩志旼 李民基 金俊勉 周敏京 金熙元 朴成妍 朴赫权 李承俊 朴努植 杨在成 郑怡朗 赵民国 禹贤
曹汝贞 金智秀 河俊 朴世真 孔贤珠 金南熙 禹贤珠 李正烈 尹仁祖 姜妍贞 朴昭怡 张善律 金智柔 徐允赫 李佳恩 李彩玟 金英在 崔辅根 崔星俊 徐正妍 金振烨 金城泰 权爀
南宫珉 金雪炫 李清娥 尹善宇 禹贤 郑大路 金昌完 张赫镇 尹敬浩 金元海 李信永 白智媛 崔大哲 金太祐
常蓝天 马羚 孔琳 马恩然 牛振华 管宗祥
巩汉林 张英 方清平 巩天阔 张京生 张兆北 翟小兴 孙茜 孟秀 李勤勤 贾雨岚 刘大为 卢秋宏
马诗红 于月仙
马太乌兹·科西基维奇 卢卡斯·辛拉特 索菲亚·威奇拉克斯
江口洋介 本木雅弘 仲间由纪惠 绫野刚 柄本明 国村隼 石桥莲司 竹中直人 向井理 佐藤二朗 光石研 落合扶树 矢部享佑 手塚通 永濑匡 石桥桂 松岛花 松田悟志 森冈丰
卢克·伊万斯 劳米·拉佩斯 伊冯娜·斯特拉霍夫斯基 理查德·劳斯伯格 芬恩·利特 Rob Collins 蕾切尔·戈登 特蕾西·曼恩 埃米莉·格鲁尔 Pip Miller Mirko Grillini Annika Whiteley 陈艾琳 Rebecca Bower Ayeshah Rose
鲁伯特·艾弗雷特 娜塔莎·理查德森 海伦·米伦 克里斯托弗·沃肯
Елена Чебатуркина Михаил Тихонов 伊琳娜·萨温娜 Людмила Шувалова Даниил Эльдаров Александр Груздев
刘嘉芬 宋长江 林芳 许圣武 顾宝明
王浩宇
陈强 黄玲 陈佩斯 张金玲 汪用桓 方舒 刘晓庆 刘钊 陈裕德 刘国权 马季 熊塞声 李健 汪粤 江水 董子武
窦柏林 王渊慧 虞祎杰
演员：常蓝天 马羚 孔琳 马恩然 牛振华 管宗祥
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演员：巩汉林 张英 方清平 巩天阔 张京生 张兆北 翟小兴 孙茜 孟秀 李勤勤 贾雨岚 刘大为 卢秋宏
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